Desde que tiene memora, Esmerine ha deseado que su hermana se convierta en una sirena, el más alto rango que se puede tener.
Pero cuando su hermana se escapa a tierra firme, al parecer para fugarse con un ser humano, Esmerine es enviada a rescatarla.
Usando su magia para transformar su cola en piernas, ella caminara por las calles de New Sweeling. Allí, se encontrará con un amigo que no ha visto desde su infancia -Alandare, un niño, ahora un hombre, que pertenece a una raza alada de gente.
Juntos, Esmerine y Alandare dejaran de lado sus diferencias para encontrar a su hermana, y en el proceso descubrirán un amor que no puede ser limitado por tierra, mar o aire.
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